Стратегии
Равные доли, ежемесячно
Раз в месяц портфель приводится к равным долям: у выросших бумаг часть продаётся, отставшие докупаются. Разница с «купить и держать» — цена дисциплины: сделки стоят комиссии и проскальзывания.
Как рос капитал, тыс. ₽
- Равные доли, ежемесячно
- Индекс Мосбиржи
Итог за период
- Доходность
- -26,9 %
- Годовых
- -8,7 %
- Худшее падение
- 45,8 %
- Колебания в год
- 21,0 %
- Доход на единицу риска
- -0,33
- Оборот за год
- 62,7 %
- Начальный капитал
- 1 000 000 ₽
- Конец периода
- 730 648 ₽
Состав портфеля на конец периода
- LKOH 8,0 %
- CHMF 7,2 %
- ROSN 7,1 %
- TATN 7,0 %
- FLOT 6,9 %
- SBER 6,6 %
- SNGSP 6,5 %
- GMKN 6,5 %
- TRNFP 6,4 %
- GAZP 6,2 %
- YDEX 6,2 %
- VTBR 6,0 %
- NMTP 6,0 %
- PLZL 6,0 %
- MGNT 5,7 %
Период: 18 сентября 2023 г. — 17 сентября 2026 г.. Данные на 17 сентября 2026 г.. В расчёте 15 бумаг.
Доходность посчитана с дивидендами, комиссией 0,05 % и проскальзыванием 0,02 % от суммы сделки; сделки исполняются по цене открытия следующего дня после сигнала. Индекс Мосбиржи показан для масштаба: он ценовой, дивиденды в него не входят.