Ребалансировка по календарю
Calendar rebalancing
Возврат долей к целевым в заранее назначенные даты — раз в квартал, полугодие или год — независимо от того, насколько портфель отклонился.
Как читать значение
Достоинство здесь — предсказуемость: дата известна заранее, решение не зависит от новостного фона и не требует ежедневного наблюдения за счётом.
Когда показатель врёт
Между датами отклонение ничем не ограничено: сильное движение сразу после очередной сверки живёт в портфеле до следующей. Редкие сверки экономят издержки ценой этого разъезда.
Также называют: календарная ребалансировка