Schwellenwert-Rebalancing
Rückkehr zu den Zielgewichten erst dann, wenn das Gewicht einer Anlageklasse den festgelegten Korridor verlassen hat: Auslöser ist die tatsächliche Abweichung, nicht das Erreichen eines Datums.
So lesen Sie den Wert
Begrenzt wird nicht die Zeit zwischen den Transaktionen, sondern das Ausmaß der Verschiebung: Das Portfolio entfernt sich nicht weiter als um den vorgegebenen Korridor vom Plan, ganz gleich, wie lange der Anstieg eines seiner Bestandteile anhält.